中國紡織市場調(diào)研報告

近期中國棉紡織行業(yè)協(xié)會累計派出25人次、共組成12個調(diào)研組，分別到訪 江蘇、浙江、山東、河南、福建、江西、湖北、新疆等8個省及地區(qū)，實地走訪了74家棉紡織企業(yè)和9個棉紡織產(chǎn)業(yè)集群。分別就棉紡織產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)的總體情況、原料保障、市場形勢、綜合成本與效益、轉(zhuǎn)型升級、品牌建設(shè)六個專題進(jìn)行了調(diào)研。

開局形勢良好 春節(jié)后訂單增加

　　本次調(diào)研的企業(yè)涉及紡紗規(guī)模約1867萬錠，織機(jī)2.2萬臺。據(jù)企業(yè)反映，2017年一季度開局較好，調(diào)研企業(yè)表顯示，93%的企業(yè)在春節(jié)假期后初八時開臺率接近100%。春節(jié)假期后生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，多數(shù)企業(yè)對今年形勢較為樂觀，產(chǎn)品較單一的企業(yè)謹(jǐn)慎樂觀。許多企業(yè)已適應(yīng)了短單及小單、交貨周期縮短的市場需求，企業(yè)產(chǎn)品庫存 水平較低，壞賬風(fēng)險減少。春節(jié)后訂單同比增加5%～10%，基本可排2-3個月，部分色織布生產(chǎn)訂單已持續(xù)到8月份。家紡、服裝訂單向產(chǎn)業(yè)鏈較完整的優(yōu)勢 型企業(yè)集中，在行業(yè)內(nèi)普遍反映訂單不足的情況下，其企業(yè)訂單數(shù)量不減反增。

投資較為慎重 擴(kuò)產(chǎn)更為理性

　　在市場需求仍然低迷的大環(huán)境下，企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模方面的投資較為慎重，擴(kuò)產(chǎn)更為理性。28%的企業(yè)有投資意向，20%的企業(yè)已經(jīng)或計劃進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。新疆地區(qū)對紡紗企業(yè)的招商引資熱情依然高漲。部分資金壓力較大的企業(yè)表示，在穩(wěn)定生產(chǎn)規(guī)模的同時將更多精力和資金放在產(chǎn)品的研發(fā)上，不斷變化產(chǎn)品品種，不斷創(chuàng)新，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以滿足客戶需求，提高企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力。

原料庫存較低 非棉纖維受歡迎

　　當(dāng)前企業(yè)使用原料方面基本遵循隨用隨買的原則，無論是棉花(15990, -40.00, -0.25%)還是非棉纖維，均沒有大量庫存，主要原因是要規(guī)避價格波動帶來的風(fēng)險，減少資金占用量，保證資金流動性。對于原料的采購及庫存，主要有以下幾個影響因素：

　　1、使用非棉纖維的企業(yè)呈增長趨勢。2016年棉紡織行業(yè)非棉纖維使用量與上年基本持平，為1263萬噸。越來越多的企業(yè)開始嘗試使用非棉纖維。調(diào)研了解 到，使用各種非棉纖維比重超過50%的企業(yè)呈現(xiàn)增長趨勢。大部分企業(yè)表示，將繼續(xù)增加使用非棉纖維。一直以來堅持生產(chǎn)純棉類產(chǎn)品的企業(yè)也表示，將順應(yīng)非棉 產(chǎn)品比例增加的市場趨勢，嘗試使用差別化纖維，實現(xiàn)紗線的纖維多樣化。

　　2、儲備棉投放穩(wěn)定市場，增發(fā)配額呼聲較高。2016年全國棉花產(chǎn)量 494萬噸，其中新疆棉花產(chǎn)量395萬噸，占比約80%。當(dāng)前，紡企主要使用新疆棉及投放的儲備棉，并有少量進(jìn)口棉花在使用。儲備棉投放對維持棉花市場穩(wěn) 定起到了積極作用。據(jù)了解，備受關(guān)注的新疆地區(qū)2016年紗產(chǎn)量約110萬噸，其中棉混紡紗及化纖紗約占20%。棉花轉(zhuǎn)化率從上年的15%提高到2016 年的20%。新疆棉花目標(biāo)價試點實施三年以來，國內(nèi)外棉價差縮小，由于棉花結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，企業(yè)迫切希望增加發(fā)放棉花進(jìn)口配額。

　　3、進(jìn)口棉紗同比減少，國產(chǎn)紗具質(zhì)量優(yōu)勢。新疆棉花目標(biāo)價試點實施三年以來，國內(nèi)外棉價差縮小，2016年國內(nèi)外棉價差平均每噸1500元，國內(nèi)外統(tǒng)折棉紗線差 價約每噸300元，一段時間內(nèi)處于倒掛狀態(tài)，進(jìn)口棉紗呈現(xiàn)減少趨勢。2016年全年累計進(jìn)口棉紗197萬噸，盡管同比減少16%，但數(shù)量仍較大，相當(dāng)于超 過1000萬錠的產(chǎn)能規(guī)模，受關(guān)注度依然較高。國內(nèi)織造企業(yè)表示，在國內(nèi)外紗線價差小于每噸500元左右時，考慮訂單周期和質(zhì)量穩(wěn)定性因素，會選擇采購國 產(chǎn)紗線。

市場穩(wěn)中向好 價格傳導(dǎo)欠佳

　　1、市場穩(wěn)中向好是調(diào)研企業(yè)的共識。從中棉行協(xié) 跟蹤企業(yè)情況看，2016年產(chǎn)能合計占全行業(yè)50%的企業(yè)匯總數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.4%，利潤總額同比增長7.1%，在經(jīng)歷了近 些年洗牌后存活下來的企業(yè)，憑借與時俱進(jìn)的轉(zhuǎn)型，研發(fā)創(chuàng)新能力的提高，綜合競爭力水平的提升，經(jīng)營狀況也逐漸好轉(zhuǎn)。走訪的中小型企業(yè)反映，盡管2016年 企業(yè)利潤同比有所增長，但增幅有限，略低于銷售收入增速。2017年春節(jié)過后，盡管銷售較為順暢，但企業(yè)利潤相對微薄，市場形勢仍然脆 弱，部分企業(yè)仍然虧損。調(diào)研中企業(yè)反映，盡管原料價格階段性上漲，但并非需求拉動，體現(xiàn)在棉紗漲幅不及原料漲幅，布產(chǎn)品價格基本沒有跟漲，產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)品 價格傳導(dǎo)欠佳。近日，當(dāng)粘膠短纖價格下跌時，粘膠紗跌幅又超過原料跌幅。

　　2、成本存在地區(qū)差異 融資貴問題突出。通常情況下，紡紗及織布生產(chǎn)原料成本分別占總成本的72%～65%，人工、用電成本各約占10%。以調(diào)研期間某企業(yè)純棉普梳40支紗為例，生產(chǎn)一噸紗的加工成本為7000余元，噸紗利潤僅200余元。

　　3、人工成本方面，沿海與中部地區(qū)的人工成本折算每噸相差達(dá)到500元以上。用電成本方面，調(diào)研地區(qū)電費從每度0.28元至0.72元不等，新疆地區(qū)噸紗用 電成本低于內(nèi)地企業(yè)每噸1000元左右。其他成本方面，由于棉紡織企業(yè)固定資產(chǎn)投入大，資金流動性要求高，當(dāng)前的金融環(huán)境使棉紡織行業(yè)貸款難度大、貸款利 率高，融資難、融資貴的問題日益突出，財務(wù)及稅費成本占比增大。貸款較多的企業(yè)因貸款利率上浮10%～20%，企業(yè)盈利難度加大。近些年，棉紡織企業(yè)盡管生產(chǎn)經(jīng)營成本持續(xù)增長，但仍積極采取措施“降成本”。在生產(chǎn)成本中，以提高設(shè)備的運轉(zhuǎn)率、提高產(chǎn)品附加值、提高勞動生產(chǎn)率、節(jié)能降耗、減少財務(wù)成本進(jìn)行綜合競爭力的提升。

轉(zhuǎn)型升級呈現(xiàn)新氣象

　　調(diào)研了解到，設(shè)備更新、技術(shù)改造、產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量提升是棉紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方式。多數(shù)企業(yè)在設(shè)備方面以淘汰落后裝備為主(2007年以前裝備)，新增高效率、提高質(zhì)量、用工少的智能化裝備意愿加強(qiáng)。如魏橋紡織、江蘇大生等企業(yè)，已率先建成以國產(chǎn)設(shè)備為主的先進(jìn)的紡紗生產(chǎn)線。技術(shù)改造和節(jié)能減排措施持續(xù)深化。老式片梭織機(jī)、劍桿織機(jī)、高能耗、高水耗的染整設(shè)備逐步淘汰;耗能電機(jī)、風(fēng)機(jī)的更換，變頻裝置的添加等節(jié)約了電、蒸汽、水。部分棉紡織集聚區(qū)充分發(fā)揮原料、勞動力等資源優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)集聚，擴(kuò)大集群的品牌影響力，加大產(chǎn)品研發(fā)投入和提高精細(xì)化管理水平，進(jìn)一步開發(fā)高端客戶。在內(nèi)部管理方面，很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快開展在ERP信息管理系統(tǒng)、兩化融合等方面的工作。生產(chǎn)條碼及配套管理軟件的應(yīng)用，加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)部管理，管理效率得到 明顯提高。電商平臺應(yīng)運而生，針對市場需求，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行線上及線下交易的商業(yè)模式逐步發(fā)揮作用，新的物流方式正在逐步形成。

　　1、主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 品牌意識逐步增強(qiáng)。調(diào)研各地區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品品種各異，呈現(xiàn)出非棉產(chǎn)品比重提高，品種差異化，產(chǎn)品檔次向中高端發(fā)展的特點。在發(fā)展思路上，從追求數(shù)量到追求質(zhì)量和追求高附加值轉(zhuǎn)變。并一致認(rèn)為，盡管紗布產(chǎn)品為中間產(chǎn)品，其品牌效應(yīng)依然能為企業(yè)提升附加值。

　　2、從紗線纖維原料看，非棉紗線占比增加，其中常規(guī)的滌棉等棉混紡紗線增加不多;從紗線支數(shù)看，調(diào)研企業(yè)中環(huán)錠紡40S以上的紗線占多數(shù)，為了規(guī)避進(jìn)口紗和 新疆紗的競爭，采取錯位競爭，如氣流紡紗增加32支紗的產(chǎn)品市場;還有一些企業(yè)以提高產(chǎn)品附加值為原則，以市場需求為出發(fā)點，提升產(chǎn)品的質(zhì)量，注重研發(fā)新 產(chǎn)品;從紡紗方式看，賽絡(luò)紡、緊密紡紗線占比正在呈現(xiàn)提高的趨勢;從紗線用途來看，高端的針織紗、色織用紗有所增加。

　　3、調(diào)研的織造企業(yè)中，純棉面料依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，新材料、新工藝的應(yīng)用越來越廣泛。部分在純棉類產(chǎn)品方面優(yōu)勢不大的企業(yè)，更傾向于順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，增加差別化產(chǎn)品，品種多達(dá)百余種。

　　4、部分地區(qū)的企業(yè)改變紗線結(jié)構(gòu)和面料風(fēng)格，技改投入占銷售收入的10%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量得到快速調(diào)整，使得紗線類別更加豐富，織物風(fēng)格更多樣化。與下游客戶共同開發(fā)及推廣，在設(shè)計、品牌、獎項及附加值方面下功夫。

來源|中華紡織網(wǎng) 編輯|德科納米

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